Chargé de Gestion Patrimoniale H/F

Nous recrutons pour le compte d'un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Montpellier. Reconnue pour son expertise, la structure accompagne une clientèle de professions libérales, dirigeants, indépendants et particuliers patrimoniaux.

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale afin d'accompagner les conseillers dans la gestion et le suivi des dossiers clients.

Les missions

Au sein d'une équipe à taille humaine, vous intervenez sur l'ensemble du suivi administratif et opérationnel des dossiers patrimoniaux :

• Préparer et suivre les opérations sur les contrats d'assurance-vie, PER, comptes-titres, PEA, SCPI et autres placements
• Contrôler la conformité et la complétude des dossiers
• Assurer le suivi administratif et réglementaire des clients
• Réaliser les reportings et mettre à jour les outils de gestion
• Préparer les dossiers commerciaux et accompagner les conseillers dans leur activité
• Répondre aux demandes courantes des clients et partenaires
• Participer à l'organisation administrative du cabinet et à l'amélioration des procédures internes